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8月14日，AICG方向午后發(fā)力，帶動一眾指數(shù)翻紅。截至14：40，5GETF(515050)上漲0.20%，成分股天孚通信上漲4.67%，夢網(wǎng)科技上漲3.30%，美格智能上漲3.23%，光環(huán)新網(wǎng)上漲2.94%，中興通訊上漲2.52%。近日，國內(nèi)中國移動、中國聯(lián)通、中國電信三大運營商發(fā)布2023年半年報，數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入持續(xù)較快增長。海外方面，北美云廠商對于未來AI業(yè)務(wù)資本開支維持較樂觀的指引口徑。隨著越來越多的客戶傾向于選擇更大帶寬的網(wǎng)絡(luò)硬件，大模型大集群計算需求有望得到有力拉動，1.6T光模塊升級周期有望縮短。近期AI算力板塊震蕩調(diào)整，據(jù)華福證券測算，目前TMT板塊擁擠度均已出現(xiàn)明顯回落，通信、計算機行業(yè)估值水平處于近三年較低位置。電子、通信、計算機擁擠度均為70%以下，電子行業(yè)擁擠度接近底部水平。樂觀需求下，算力行情有望延續(xù)。資金也在逢低持續(xù)布局中，近5個交易日，5GETF（515050）合計“吸金”1.06億元。資料顯示，5GETF（515050），是全市場規(guī)模最大的5G通信主題ETF，其成分股既覆蓋半導(dǎo)體、消費電子、光模塊、PCB等5G基礎(chǔ)設(shè)施板塊，也在自動駕駛、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等5G應(yīng)用場景板塊有較高權(quán)重。
