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智通財經(jīng)獲悉，高盛發(fā)布研究報告稱，將醫(yī)脈通(02192)目標價由13港元上調(diào)3.8%至13.5港元，投資評級維持“中性”。該行注意到Medlive已完成收購北京SCMedcon50%股權，認為凈額收購為醫(yī)脈通帶來4%-6%的收入增長和凈利潤增長2%-4%。
不過，該行點出數(shù)個風險，1)數(shù)字醫(yī)療營銷/數(shù)字醫(yī)療信息服務空間領域的競爭優(yōu)于/差于預期；2)其用戶群的貨幣化優(yōu)于/差于預期；3)前5名顧客的收入高度集中；4)數(shù)字化慢性病管理前景不確定；5)數(shù)據(jù)可信度、訪問和隱私風險；6)需要持續(xù)投入來維持與同行相比的競爭地位；7)中國醫(yī)改總體政策演變。
