久期財經(jīng)訊，中信建投證券股份有限公司(CSC Financial Co., Ltd.，簡稱“中信建投證券”，06066.HK，601066.SH，標(biāo)普：BBB+ 穩(wěn)定，穆迪：Baa1 穩(wěn)定，惠譽(yù)：BBB+ 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、固定利率、以人民幣計價、2年期和3年期高級無抵押票據(jù)。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：CSCIF Asia Limited
(資料圖片)
擔(dān)保人：中信建投證券股份有限公司
擔(dān)保人評級：標(biāo)普：BBB+ 穩(wěn)定，穆迪：Baa1 穩(wěn)定，惠譽(yù)：BBB+ 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級：BBB+(標(biāo)普)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押債券，歸屬于發(fā)行人的中期票據(jù)計劃
規(guī)模：15億人民幣 | 15億人民幣
期限：2年期 | 3年期
初始指導(dǎo)價：3.45%區(qū)域 | 3.55%區(qū)域
最終指導(dǎo)價：3.15% | 3.25%
息票率：3.15% | 3.25%
收益率：3.15% | 3.25%
發(fā)行價格：100 | 100
交割日：2023年4月27日
到期日：2025年4月27日 | 2026年4月27日
資金用途：用于跨境固收業(yè)務(wù)或現(xiàn)有離岸債務(wù)再融資
其他條款：港交所上市;最小面值/增量為100萬元人民幣/1萬元人民幣;英國法
清算系統(tǒng)：債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)連接歐洲清算銀行/明訊銀行
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中信建投國際、中信銀行國際(B&D)、工銀亞洲、工銀國際、工銀新加坡、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行香港分行、交通銀行、上銀國際、匯豐銀行
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：信銀資本、工銀迪拜國際金融中心分行、工銀澳門、中國銀行(香港)、中銀國際、建銀亞洲、建銀國際、農(nóng)銀國際、交銀國際、招商永隆銀行、招銀國際、興業(yè)銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行、光大銀行香港分行、民生銀行香港分行、民銀資本、中國銀河國際、大和資本和渣打銀行
ISIN:HK0000921038 | HK0000921020
