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智通財(cái)經(jīng)訊，精智達(dá)(688627.SH)披露招股意向書，公司擬公開發(fā)行股份約2350.29萬股，占本次發(fā)行后總股本的25%。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為352.544萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的15%。參與戰(zhàn)略配售的投資者的選擇在考慮投資者資質(zhì)以及市場(chǎng)情況后綜合確定，主要包括：參與科創(chuàng)板跟投的保薦人相關(guān)子公司、公司的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。本次發(fā)行初步詢價(jià)日期為2023年7月4日，申購(gòu)日期為2023年7月7日。
公司是檢測(cè)設(shè)備與系統(tǒng)解決方案提供商，主要從事新型顯示器件檢測(cè)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于以AMOLED為代表的新型顯示器件制造中光學(xué)特性、顯示缺陷、電學(xué)特性等功能檢測(cè)及校準(zhǔn)修復(fù)，并逐步向半導(dǎo)體存儲(chǔ)器件測(cè)試設(shè)備領(lǐng)域延伸發(fā)展。經(jīng)檢索并統(tǒng)計(jì)中國(guó)國(guó)際招標(biāo)網(wǎng)中標(biāo)結(jié)果公告，公司于2020-2022年中標(biāo)國(guó)內(nèi)AMOLED新型顯示器件檢測(cè)設(shè)備項(xiàng)目45項(xiàng)，名列第二。
公司2020年度、2021年度及2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為：2750.25萬元、6790.75萬元、6618.45萬元。此外，公司預(yù)計(jì)2023年1-6月，營(yíng)業(yè)收入為2.2億元至2.8億元，同比增長(zhǎng)3.13%至31.25%;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為2900萬元至4300萬元，同比增長(zhǎng)40.44%至108.24%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為1400萬元至2800萬元，同比下滑21.36%至增長(zhǎng)57.28%。
2020年度、2021年度及2022年度，公司AMOLED檢測(cè)設(shè)備產(chǎn)品收入占當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為94.11%、81.25%和81.88%。公司自2015年起緊隨新型顯示器件行業(yè)的發(fā)展方向即聚焦于AMOLED領(lǐng)域，目前公司新型顯示器件檢測(cè)設(shè)備產(chǎn)品主要應(yīng)用于AMOLED領(lǐng)域。2020年度、2021年度及2022年度，公司前五大客戶銷售收入合計(jì)占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為99.52%、98.83%和86.93%。公司客戶集中度較高主要系下游新型顯示器件行業(yè)尤其是AMOLED行業(yè)集中度較高。此外，2020年末、2021年末及2022年末，公司應(yīng)收賬款和合同資產(chǎn)賬面余額合計(jì)分別為13,501.49萬元、9674.78萬元和19,726.96萬元，占公司當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入比重分別為47.43%、21.15%和39.10%，金額占收入比重相對(duì)較大。
公司本次首次公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于：新一代顯示器件檢測(cè)設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目、新一代半導(dǎo)體存儲(chǔ)器件測(cè)試設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金，合計(jì)投入募集資金6億元。
